Сквозь вековые деревья, в чаще дремучего леса, прячется старинный Ллорис — город, построенный эльфами. Теперь здесь хозяйничают люди, а бывшие хозяева изгнаны. Шериф, жестокий и жадный, выжимает из горожан последние соки, грабя их непомерными поборами. Кто осмелится роптать — ждёт темница или каторга. Но терпение лопнуло: народ готов подняться против тирана.
В отчаянии жители ищут помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей. Смогут ли горожане убедить их помочь?