1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Найден убитым предводитель дворянства Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину тёмных тайн, которые оказываются страшнее, чем можно представить. Лыкову предстоит не просто найти убийцу — он вступает в схватку с чем-то необъяснимым. На кону его репутация, чувства к близким и сама жизнь. Победить или погибнуть — третьего не дано.
